Poradenství

Váš spolehlivý partner pro majetkové a investiční poradenství.

Přejít na stránky

Finanční služby a investiční poradenství poskytujeme ve spolupráci se společností Šolc & Partneři.

V oblasti privátního investičního poradenství pro bonitní klientelu se pohybujeme od roku 2013. Za tu dobu jsme s kolegy získali bohaté zkušenosti s tvorbou finančních plánů a nalézáním nejvýhodnějších řešení pro zajištění pasivního příjmů našim klientů. Specializujeme se na českou i zahraniční klientelu a upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci.

Finanční poradenství

S naším finančním poradenstvím získáte individuální plán, který vám pomůže správně alokovat vaše finance a vybrat ty nejvhodnější investiční a pojistné produkty. Po společné konzultaci vám na míru navrhneme konkrétní řešení pro vaši situaci.

Logické sestavení části nebo celého finančního plánu 15.000 – 25.000 Kč. Služba zahrnuje analýzy cílů, včetně analýzy cash-flow, dále nastavení vhodných pojistných částek (v oblastech zajištění příjmu i zajištění majetku), taktické a strategické nastavení tvorby finančního majetku (včetně plnění dlouhodobých cílů), optimální zacházení s cizími prostředky (půjčkami) a další doporučení.

Finanční plán – varianta A

25 000 Kč

/ plán

Sestavení individuálního finančního plánu BEZ zprostředkování finančních produktů přes nás jako zprostředkovatele.

Objednat

Finanční plán – varianta B

15 000 Kč

/ plán

Sestavení individuálního finančního plánu, kde vám zároveň zprostředkujeme nejvhodnější produkty a pojištění na míru vašim potřebám.

Objednat

Investiční plán

od 3 000 Kč

/ plán

Získejte klid a jistotu ve svých investicích s naším investičním plánem, který je navržen speciálně pro vás. Pomůžeme vám identifikovat nejlepší investiční příležitosti a budovat si finanční rezervy pro svou budoucnost plnou možností a snů.

Objednat

 

Je klíčovou službou, kterou naše firma finančního poradenství nabízí.
Pomáháme klientům správně plánovat a spravovat své finance, aby dosáhli svých finančních cílů a snů. Tento proces je rozdělen do tří fází a zahrnuje rovnováhu mezi příjmy, výdaji a investicemi:

Vzdělávací fáze – zaměřena na základní principy finančního plánování, které klienti musí pochopit a naučit se používat.
Akumulační fáze – zahrnuje budování finančního majetku.
Důchodová fáze – soustředí se na proces správa bohatství.

Program hypotéka

Náš Program hypotéka vám poskytne komplexní podporu při sjednávání nebo refinancování hypotéky. S našimi profesionálními poradci získáte výhodu komunikace s bankou, vyjednávání výhodných podmínek a podrobnou kontrolu všech smluv a podmínek.

Hypotéka START

  • analýza trhu
  • zjištění bonity klienta
  • výstup ohledně sazeb splátek
  • přeplacení úvěru

Základní varianta poradenství v oblasti hypoték.

2 000 Kč

Objednat

Hypotéka PREMIUM

  • odhad nemovitosti v bance (cena se může lišit dle typu zástavy k odhadu)
  • kontrola smluv (rezervační smlouva, kupní smlouva, úschovy)
  • čerpání hypotéky (splnění podmínek dané bankou)
  • návrhy na vklad (placeno zvlášť klientem za každý vklad, případně si klient řeší sám)
  • vinkulace pojistné smlouvy
  • návrh na vklad zástavního práva
15 000 Kč

Objednat

Hypotéka SME – právnické osoby

  • Komunikace s bankou, vyjednávání podmínek a sazeb
  • návrhy na vklad (placeno zvlášť klientem za každý vklad)
  • analýza trhu, zjištění bonity klienta, výstup ohledně sazeb, splátek, přeplacení úvěru
  • vinkulace pojistné smlouvy
  • odhad ceny nemovitosti
  • návrh na vklad zástavního práva
  • kontrola smluv
  • čerpání hypotéky
od 10 000 Kč

/ měsíc

Objednat

Likvidace pojistných událostí

S naším týmem odborníků můžete mít jistotu, že likvidace vašich pojistných událostí proběhne hladce a s minimem stresu. Nechte nás převzít zátěž řešení a vyjděte z nepříjemné situace co nejlépe.

Varianta 1

Klient si pojistnou událost řeší sám, my mu však pomáháme s dokumenty pro nahlášení škody.

ZDARMA

Objednat

Varianta 2

S klientem vzniklou škodu konzultujeme a pomáháme mu se domoci plnění dle pojistné smlouvy.

3 000 Kč

/ hodinu konzultace

Objednat

Varianta 3

LIKVIDACE PŘES PRÁVNÍKY EUCS
Pomůžeme s nahlášením přes právníky, zajistíme potřebné formuláře a dohlédneme na plnění v rámci životního pojištění, pojištění domu a domácnosti, havarijního pojištění. U dalších pojištění pomůžeme s dohodnutí tarifu právníků pro likvidaci škody.

od 149 Kč

/ měsíčně

Objednat

Varianta 4

Pokud nejste náš klient, nebo nemáte sjednanou právní službu EUCS, pomůžeme s propojením s právníky, konzultaci a cenové % nacenění likvidace vaší události. Budeme nápomocni při předávání podkladů a komunikaci s právníky. Právní služba EUCS si naúčtuje svoji % odměnu. My z této odměny dostáváme 1 %.

1 %

/ z odměny EUCS

Objednat

Ostatní služby

Naše služby nekončí pouze u finančního poradenství. Poskytujeme i podporu v administrativě, aktualizaci portfolia a dalších potřebách souvisejících s vašimi investicemi a pojistkami. S námi budete vždy dobře informovaní a připraveni na různé finanční výzvy.

Finanční servis

Pomoc a vyřízení administrativy spojené s finančními produkty, garance EUCS nebo právní klinika EUCS, přehled změn finančního majetku, aktualizace portfolia pojistných smluv, aktualizace portfolia úvěrů, aktualizace portfolia investic, hlášení pojistných událostí, on-line archivace produktové dokumentace, krizový plán pro rodinu, on-line finanční aktuality, aktualizace finančního plánu 1× za 6
měsíců, poradce na telefonu, mimořádné zprávy, analýza finančního portfolia, aktualizace finančního plánu dle potřeby.

3 000 Kč

/ za hodinu

Objednat

Souhrnné investice

Naše služby zahrnují sestavení detailního reportingu pro klienty, kteří si přejí mít přehled o svém majetku, i když nemají všechny své finanční zdroje u nás. S naším reportem získáte nejen aktuální stav vašeho majetku, ale také podrobné informace o vašich získaných cizích zdrojích, zahrnující bankovní i nebankovní prostředky, a soukromé investice. Dále vám poskytneme informace o vaší finanční náklady v průběhu roku. Navíc vám nabízíme další užitečné analýzy a poradenství, abyste mohli dosáhnout maximálního zhodnocení vašich finančních aktiv.

3 000 Kč

/ hodinu

Objednat

Možnosti platby

Převodem na účet č. 5670258003/5500, VS je číslo vystavené faktury. Platit můžete také v hotovosti na místě.